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拋丸機械行業研究報告

發布時間:2015-5-4      閱讀人次:624次

一、行業概況
  自上世紀30年代美國維爾貝萊特公司在世界上制成第一臺拋丸機以來,全球拋丸機行業得到迅速發展。國外高水平拋噴丸設備公司集中在歐美,歐美國家拋丸機技術先進,代表著拋丸機行業的最高水平。
  全球拋丸機市場的消費集中度較高。2010年,世界拋丸機消費前八位消費值之和占世界拋丸機生產的四分之三,而前三位的拋丸機消費之和更是近世界拋丸機產值的一半。
  從2003年開始,因為裝備制造業的發展,中國拋丸機需求迅速發展。2010年,中國拋丸機消費占世界金屬加工拋丸機生產總額的20%,成為全球最大的拋丸機需求國。
  中國的拋噴丸設備生產始于上世紀50年代,主要是仿前蘇聯技術。近年來,隨著我國汽車、摩托車、家用電器、電子通訊等行業,特別是機床工業、鑄造行業的迅速發展,為拋丸清理行業帶來難得的機遇。2005年我國拋丸機產量為22789臺套,截止2011年8月末,我國拋丸機產量已達110000臺套,年均增長26%。
  中國機械工業聯合會是拋丸機行業自律組織,其主要職責為制定并監督執行行業的規范,規范行業行為;為政府制定行業的發展規劃、產業政策;協助管理本行業國家標準,負責本行業標準的組織修訂與管理;開展行業統計調查工作;參與質量管理和監督工作;本行業的科技成果鑒定等。
  二、行業主要產品及作用
  拋丸機行業的主要產品可以分為單獨的拋丸清理機,以及成套的噴砂設備。
  (一)拋丸清理機
  拋丸清理機是利用拋丸器拋出的高速彈丸清理鑄件表面的鑄造設備,利用鋼鐵丸送至高速旋轉的圓盤上,利用離心力的作用,使高速拋出的鋼丸撞擊零件表面,達到光飾的目的。拋丸清理機能使零件表面產生壓應力,而且沒有含硅粉末,對環境污染小。
  拋丸清理機可用來清理鑄件、鍛件及焊接件,除去工件表面的夾雜和氧化皮,應用范圍廣。
  (二)噴砂設備
  噴砂是采用壓縮空氣為動力形成高速噴射束,將噴料等高速噴射到需處理工件表面,利用高速砂流的沖擊作用使工件外表面的外表發生變化,達到清理和粗化基體表面的過程。
  整套噴砂房由噴砂工作室、噴砂系統、磨料回收系統、除塵系統、工件輸送系統、照明系統、控制系統、升降大門等部分組成。
  三、行業上下游分析
  拋丸機行業上游主要是原材料供應商鋼鐵(鋼板、型材),行業下游主要包括機械、汽車、飛機、摩托車、鐵路機車、造船、集裝箱、橋梁、化工、建筑等制造行業中的鑄件、鍛件、鋼材、型鋼的清砂與除銹,拋丸清理與表面強化。
  (一)上游行業
  拋丸機生產所需主要原材料為鋼板、型鋼等,因此鋼鐵行業為拋丸機行業的上游行業。國內鋼板市場近幾年波動較大,整體呈下降趨勢,鋼材型材的價格穩定在5300元/噸左右,板材的價格大約平均為3500元/噸。
  目前,國內鋼鐵行業產能過剩,產品價格穩定在比較低的水平,且供應充足,拋丸機行業對上游有著較大的議價能力。
  (二)下游行業
  當前,隨著技術的成熟與發展,拋丸清理設備已經逐步擺脫了“鑄造機械”的范疇,進入了的新的發展領域,應用范圍越來越廣泛。其主要應用范圍如下:
  1、金屬表面的清理
  各種鑄件的表面清理。拋噴丸設備首先應用于鑄鋼、鑄鐵件的表面粘砂及氧化皮的清除。幾乎所有的鑄鋼件、灰鑄件、瑪鋼件、球鐵件等都要進行拋噴丸處理。這不僅是為了清除鑄件表面氧化皮和粘砂,同時又是鑄件質量檢查前不可缺少的準備工序。
  各種鍛件及熱處理件的拋噴丸清理。多數金屬工件在鍛造熱處理加熱中會產生表面氧化,這層氧化鱗皮對零件的化學涂層除銹有嚴重的破壞作用,需要拋噴丸清理。對需要切削加工的零件而言,清除氧化皮是提高切削刀具使用壽命,保持機床精度控制鍛坯尺寸以獲得最佳切削狀態的必要條件。對自動加工機床這一點更顯得重要。經最終熱處理的工件進行拋噴丸處理可以獲得清除氧化皮和強化工件的綜合效果。幾乎絕大多數汽車、拖拉機的齒輪都進行熱處理后的拋噴丸處理。
  2、金屬工件的強化—提高疲勞強度
  根據現代金屬強度理論,增加金屬內部的位錯密度,是提高金屬強度的主要方向。實踐證明拋噴丸是增加金屬位錯結構的行之有效的工業方法。這對一些金屬不能通過相變硬化(如馬氏體淬火等)或實現相變硬化的基礎上,要求再進一步強化的工件而言,更具有十分重要的意義。宇航工業、汽車、拖拉機等零部件要求輕質化,但可靠性要求越來越高,其重要工藝措施就是采用拋噴丸提高構件的強度和疲勞強度,在這方面的工藝措施主要有:彈簧拋噴丸強化、提高金屬表面粗糙度的拋噴丸加工、獲得一定金屬表面毛糙度的拋噴丸加工、裝飾鍍層的拋噴丸拋光。
  3、表面加工
  拋噴丸技術已經發展成為金屬表面加工的主要工藝方法之一,與磨削、拋光等躋身于金屬表面加工技術行列,并有磨削、拋光所不及的獨到之處。可以用于切割刀具刃具的表面強化、提高金屬表面粗糙度、獲得一定金屬表面毛糙度以及裝飾鍍層的拋噴丸技工。
  4、拋噴丸成形
  拋噴丸將對金屬板材的成形及強化巧妙地結合起來,這種工藝方法已經應用到飛機機翼、機身等薄殼構件的制造中。美國的波音飛機采用了拋噴丸成型技術,不僅節省了大型壓力機,降低了制造費用,同時還提高了薄殼構件的強度和剛度,對改進飛機的負載性能起了重大作用。
  四、行業規模及發展空間
  2005年我國拋丸機產量為22789臺套,截至2011年8月末,我國拋丸機產量已達110000臺套,年均增長26%。
  2005-2011年拋丸機產量情況統計表
  資料來源:全國鑄造機械標準化技術委員會
  從近年國內消費情況來看,2005年我國拋光機消費量為20966臺套,截至2011年8月末,我國拋丸機消費量已達103400臺套,年均增長31%,消費需求呈增長趨勢。
  2005-2011年中國拋丸設備消費量統計表
  作為環保清理設備,拋丸清理機生產行業經過近幾年的調整,產品結構及質量均有較大的提高。“十二五”期間,國家把高端裝備制造業作為七大新興產業,同時國際市場對我國機電產品的需求也呈穩步增長的趨勢,這些都為拋丸機行業提供了廣闊的市場前景。
  五、行業內企業面臨的風險
  (一)宏觀經濟風險
  行業產品下游制造業行業如鑄造業、工程機械業、建筑業等的生產和銷售規模直接影響拋丸清理機等清理鑄件的市場狀況,而工程機械業、建筑業的生產和銷售規模受到宏觀經濟影響較大,與宏觀經濟波動的相關性明顯。倘若未來工程機械業和建筑業企業主要產品市場受到宏觀經濟波動的不利影響,將可能造成公司訂單減少、銷售困難等狀況,因此行業內企業面臨受宏觀經濟周期波動影響的風險。
  (二)行業政策風險
  近年來,隨著《國務院關于加快振興裝備制造業的若干意見》、《工業轉型升級規劃》(2011-2015年)、《國務院關于加快培育和發展戰略性新興產業的決定》、《汽車產業發展政策》等政策陸續頒布與實施,有力支持了新興工程機械業、鋼結構業和汽車的發展,進而帶動了拋丸機械行業的快速增長。未來,這些刺激和促進政策可能發生調整,進而會影響拋丸機市場,行業內的企業面臨行業政策風險。
  (三)技術開發風險
  全球制造業市場競爭激烈,新技術不斷開發、運用,產品更新換代快,這對拋丸機的技術開發提出了很高的要求,必須適應市場的需要,及時、靈活開發適合下游市場需求的產品。如果行業企業新產品開發失敗,不能如期跟蹤新技術進行產品升級,企業市場拓展計劃及在行業內的競爭優勢將會受到影響。
  (四)安全生產風險
  行業企業生產方式為規模化、自動化生產,如受到意外事故影響造成停產將對生產經營影響較大。盡管企業配備了完備的安全設施,建立了完善的事故預警、處理機制,整個生產過程處于受控狀態,發生安全事故的可能性極小,但仍不能排除因設備或工藝不完善、物品保管及操作不當或自然災害等原因而造成意外安全事故,影響正常生產經營的可能。
  中國證券報•中證網